苏洁雯女士 Ms. Irene So

 

认可财务策划师 (CFP)

 

恒业财富管理有限公司行政总裁

从事财富管理工作十多年，最大的满足感是来自客户的信任及认同。对我来说, 这是一个最珍贵而无价的财富。以往在银行工作时，由于要面对银行的业绩要求，对客户的真正需要未必能全面配合，因此也带来一点遗憾。

 

在2000年，在一个偶然的机会下认识了独立理财顾问的业务。明自到独立理财顾问公司并无自己的产品，而是在透过了解客户的需要后，以专业知识为客户在市场上选择真正适合其需要的产品。因此更能客观地配合客户的不同需求，提升客户的满意度，从而达致一个真正长久的客户关系。这正是我作为一个终生事业的目标！

 

从多年的经验中，我感到同理心是业务的精髓，与客户易位而处，从客户的角度和位置去思考，才能感受害户，心中所想，实际所需，才能得到客户的信任和认同，在这情况下，我们的专业知诵，才能得以有效发挥。

 

我也期望新一代的接班人，能够秉承这份热诚与理念，赢取客户这份最珍贵而无价的财富。

 

公司历史

2005 为了应付香港市民对财富管理的需求日益增长，兴业集团于2005年1月成立了兴业财富管理有限公司。同年，兴业与UBS结成策略伙伴，分销UBS的投资基金。
2006 兴业财富成为香港独立理财顾问协会创会会员，致力提升业界水平及健康发展独立理财服务。
2009 鉴于中国经济高速增长，兴业察觉国内对财富管理的需求将会逐步提升。为了建立公司在内地市场形像，我们在北京成立了一间顾问公司提供免费财富管理教育及顾问服务。
2010 为了提供全面理财方案以应付市场所需，兴业与移民公司，信托公司及融资公司成策略伙伴。
2011 为了配合业务发展，兴业财富管理有限公司进行管理层收购并正式改名为恒业国际财富管理有限公司。为客户提供更优质及多元化的财富管理服务。
2012 恒业成立联营公司IKY Capital Solution Limited，为客户提供多元化投资方案。