蘇潔雯女士 Ms. Irene So

 

認可財務策劃師 (CFP)

 

恒業財富管理有限公司行政總裁

從事財富管理工作十多年，最大的滿足感是來自客戶的信任及認同。對我來說, 這是一個最珍貴而無價的財富。以往在銀行工作時，由於要面對銀行的業績要求，對客戶的真正需要未必能全面配合，因此也帶來一點遺憾。

 

在2000年，在一個偶然的機會下認識了獨立理財顧問的業務。明自到獨立理財顧問公司並無自己的產品，而是在透過瞭解客戶的需要後，以專業知識為客戶在市場上選擇真正適合其需要的產品。因此更能客觀地配合客戶的不同需求，提升客戶的滿意度，從而達致一個真正長久的客戶關係。這正是我作為一個終生事業的目標！

 

從多年的經驗中，我感到同理心是業務的精髓，與客戶易位而處，從客戶的角度和位置去思考，才能感受害戶，心中所想，實際所需，才能得到客戶的信任和認同，在這情況下，我們的專業知誦，才能得以有效發揮。

 

我也期望新一代的接班人，能夠秉承這份熱誠與理念，贏取客戶這份最珍貴而無價的財富。

 

公司歷史

2005 為了應付香港市民對財富管理的需求日益增長，興業集團於2005年1月成立了興業財富管理有限公司。同年，興業與UBS結成策略伙伴，分銷UBS的投資基金。
2006 興業財富成為香港獨立理財顧問協會創會會員，致力提升業界水平及健康發展獨立理財服務。
2009 鑒於中國經濟高速增長，興業察覺國內對財富管理的需求將會逐步提升。為了建立公司在內地市場形像，我們在北京成立了一間顧問公司提供免費財富管理教育及顧問服務。
2010 為了提供全面理財方案以應付市場所需，興業與移民公司，信托公司及融資公司成策略伙伴。
2011 為了配合業務發展，興業財富管理有限公司進行管理層收購並正式改名為恒業國際財富管理有限公司。為客戶提供更優質及多元化的財富管理服務。
2012 恒業成立聯營公司IKY Capital Solution Limited，為客戶提供多元化投資方案。